על מלחמת הסחר בין ארצות הברית לוואווי ואיך זה משפיע על שוק מצלמות אבטחה

רקע: מלחמת הסחר בין ארצות הברית לוואווי

מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין, ובפרט לחברת וואווי, נובעת מחשש של הממשל האמריקאי בנוגע לאיום על הביטחון הלאומי. וואווי (Huawei(, אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, המובילה בפיתוח פתרונות תקשורת ומערכות 5G, נחשדה על ידי ארצות הברית בכך שהיא קשורה באופן הדוק לממשל הסיני. לטענת ארצות הברית, מעורבות זו עשויה לחשוף את רשתות התקשורת האמריקאיות לריגול ולניצול מצד הממשל הסיני.

בשנת 2019, החלה המלחמה לקבל צורה קונקרטית עם הצבת מגבלות מסחריות קשות על וואווי וחברות סיניות נוספות. ממשל טראמפ הטיל איסור על חברות אמריקאיות לשתף פעולה עם וואווי, מה שהוביל לפגיעה קשה בפעילותה הגלובלית. ההשפעה לא הייתה רק על מכשירי הסמארטפון שלה, אלא גם על תחומים טכנולוגיים רחבים יותר, כולל תחום השבבים שבו הייתה תלויה רבות.

HiSilicon: המנוע מאחורי הצלחת וואווי

HiSilicon היא חברת הבת של וואווי, והיא זו שהובילה את פיתוח המעבדים של החברה, במיוחד סדרת מעבדי ה-Kirin. מעבדים אלו שימשו לא רק את מכשירי הסמארטפונים של וואווי, אלא גם מערכות מתקדמות אחרות כמו מצלמות אבטחה, נתבים, ומערכות תקשורת. עד למלחמת הסחר, HiSilicon הצליחה למצב את עצמה כאחת מהשחקניות המרכזיות בעולם השבבים, בעיקר בזכות יכולתה לייצר מעבדים מתקדמים ותחרותיים במחיר סביר.

אולם, בעקבות ההגבלות האמריקאיות, HiSilicon נאלצה להפסיק לקבל גישה לטכנולוגיות ייצור מתקדמות הנמצאות בשליטת חברות מערביות, ובראשן TSMC (חברה טאיוואנית שמובילה בתחום ייצור השבבים). הגבלות אלו שיבשו את תהליך ייצור המעבדים של HiSilicon וגרמו למחסור משמעותי במעבדים לתעשיות טכנולוגיות רבות, בהן גם תעשיית מצלמות האבטחה.

השפעת מלחמת הסחר על שוק השבבים

שוק השבבים הוא קריטי לתעשיית הטכנולוגיה כולה, ונתון במידה רבה בשליטתן של מספר חברות מצומצם, אשר רוב רובן נחשבות מערביות. המעבר לעולם שבו כל מכשיר מחובר לאינטרנט, בין אם מדובר בטלפונים חכמים, מצלמות אבטחה, או רכיבי אינטרנט של הדברים (IoT), הגביר את התלות של כל החברות בשבבים מתקדמים המיוצרים במפעלים גדולים כמו TSMC.

ההגבלות על וואווי ו-HiSilicon גרמו לכך שיצרניות שבבים רבות, כמו אינטל, קוואלקום ו-TSMC, נאלצו להפסיק לספק לוואווי את הרכיבים הדרושים להן. HiSilicon, שלא יכולה להסתמך על מפעלים פנימיים מתקדמים, מצאה את עצמה במצב בעייתי בו היא אינה יכולה לייצר את המעבדים באותה רמה שהייתה רגילה אליה לפני כן. הדבר יצר חוסר יציבות בשוק כולו.

המצב כיום: חיפוש אחר פתרונות חלופיים

נכון להיום, ההגבלות על וואווי נמשכות, וHiSilicon נאלצת להתמודד עם מחסור בטכנולוגיות ייצור מתקדמות. החברה מחפשת חלופות מקומיות, אך טכנולוגיות ייצור שבבים מתקדמות אינן נבנות ביום אחד. זהו תחום שדורש השקעות ענק ומשאבים טכנולוגיים, וכן שנים של מחקר ופיתוח כדי להגיע לרמת התחרותיות הנדרשת בשוק העולמי.

בינתיים, וואווי ו-HiSilicon פונות לשוק המקומי הסיני כפתרון זמני, ומנסות להפחית את התלות שלהן בטכנולוגיות מערביות. עם זאת, המעבר לייצור עצמאי של שבבים מתקדמים ייקח זמן, והשוק ממשיך להרגיש את ההשלכות של המגבלות.

השפעה על שוק מצלמות האבטחה

תחום מצלמות האבטחה, הנסמך רבות על מעבדים מתקדמים לצורכי עיבוד תמונה וניתוח אנליטי, נפגע באופן משמעותי ממלחמת הסחר. חברות כמו Hikvision ו-Dahua, שהשתמשו בשבבים של HiSilicon במצלמות שלהן, מצאו את עצמן נאלצות למצוא חלופות מהירות.

HiSilicon הייתה שחקן מרכזי בשוק מעבדי מצלמות האבטחה, והמעבדים שלה שימשו מצלמות רבות בזכות העלות הנמוכה והביצועים הגבוהים שלהן, כולל תמיכה באנליטיקה בזמן אמת ויכולות עיבוד תמונה מתקדמות. כש-HiSilicon חדלה מלהיות ספק עיקרי, החברות נאלצו לפנות לחברות שבבים אחרות, כמו אינטל או NVIDIA, או להשתמש בשבבים פחות מתקדמים, מה שגרם לעלייה במחירים ולאובדן חלק מהיכולות המתקדמות שהמצלמות הציעו.

השפעה עתידית על השוק

המחסור בשבבים איכותיים בשוק מצלמות האבטחה מציב אתגר משמעותי לחברות בתחום. פיתוח פתרונות אלטרנטיביים ייקח זמן, וייתכן שחברות מסוימות יצטרכו לוותר על חלק מהטכנולוגיות שהיו זמינות להן בעבר. במקביל, המחסור הזה יוצר הזדמנות לשחקנים חדשים להיכנס לשוק ולפתח שבבים מתקדמים בתחום מצלמות האבטחה. עם זאת, תהליך זה דורש זמן, השקעה, וחדשנות.

ייתכן שבשנים הקרובות נראה העדפה למוצרים מתקדמים עם מעבדים מבוססי טכנולוגיות מערביות יקרות יותר, לצד פתרונות יותר בסיסיים וזולים עם מעבדים ממקורות מקומיים. התחרות בין החברות על פתרונות יעילים תהיה גבוהה, וייתכן שנראה גם מגמה של פיתוח מצלמות המסתמכות פחות על חומרה חזקה ויותר על תוכנה חכמה שתשפר את יכולות העיבוד והאנליטיקה שלהן.

סיכום

מלחמת הסחר בין ארצות הברית לוואווי, ובעיקר ההשפעה על HiSilicon, יצרו מציאות חדשה בשוק השבבים, שמשפיעה באופן נרחב על תחומים טכנולוגיים רבים. שוק מצלמות האבטחה, שתלוי במעבדים מתקדמים, נאלץ להתמודד עם מחסור, עלייה במחירים וירידה ביכולות טכנולוגיות מתקדמות. החברות בתחום ממשיכות לחפש פתרונות, אך הדרך לפתרון מלא עדיין ארוכה.